АО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта и дизельных двигателей разместил биржевые облигации серии ПБО-04, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. 

Размещение облигаций было организовано на Московской бирже. Книга заявок сформирована 19 декабря 2019 года. Срок обращения биржевых облигаций определен в 5 лет. Продолжительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 6,95-7,10 % годовых. В процессе формирования книги диапазон был сужен до 6,95-7,0%. Финальная книга была закрыта с купоном 6,95%, что соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых.

В результате заявки в книгу подали 34 инвестора, общий спрос на облигации Трансмашхолдинга превысил размещаемый объем почти в 2 раза.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 23 декабря 2019 года впервые присвоило долгосрочный кредитный рейтинг облигационному займу АО «Трансмашхолдинг» серии ПБО-04 на уровне ruAA-, соответствующий рейтингу самого АО «Трансмашхолдинг» (ruAA-, позитивный).

Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Привлеченные денежные средства АО «Трансмашхолдинг» намерен направить на рефинансирование и оптимизацию кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций ТМХ: долговые бумаги серии ПБО-01, общей стоимостью 10 млрд рублей с погашением в феврале 2020 г., облигации серии ПБО-02, объемом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 г. и серии ПБО-03, объемом 5 млрд рублей с погашением в апреле 2022 г. Пятилетняя сделка позволит равномерно распределить долговую нагрузку АО «Трансмашхолдинг» и снизить среднюю стоимость привлекаемых заёмных средств.

АО «Трансмашхолдинг» имеет рейтинги международного агентства Fitch (BB со стабильным прогнозом) и национального агентства Эксперт РА (ruAA- с позитивным прогнозом).