1 декабря на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) завершилось размещение первого выпуска облигаций ЗАО "Трансмашхолдинг" на сумму 1,5 млрд. рублей.
Параметры выпуска: Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – 1,5 года. Купонный период – 6 месяцев. Процентная ставка первого купона составила 14,00 % годовых, ставки по второму и третьему купонам устанавливаются равными ставке по первому. Процентные ставки оставшихся купонов определяются эмитентом перед выплатой третьего купона. Ставка отсечения доходности первого купона по результатам аукциона составила 14,00 %.
Организаторы выпуска: ОАО «Импэксбанк», ОАО «Транскредитбанк», ФК «Уралсиб».
В торгах приняли участие: ОАО «Импэксбанк», ОАО «Транскредитбанк», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ИК "Русс-Инвест", АКБ "Ак Барс Банк", АБ «ИБГ «НИКойл», АКБ «Промсвязьбанк», ЗАО «Конверсбанк», ЗАО «Русские фонды» и другие.
Первоначальный спрос на облигации составил 1.594.134.000 рублей, объём удовлетворённых заявок – 1,5 млрд. рублей.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционных программ холдинга, а также на пополнение оборотных средств предприятий, входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». Кроме того, среди целей займа - формирование публичной кредитной истории и диверсификация источников заимствования.