АО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта и дизельных двигателей разместил биржевые облигации серии ПБО-07, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Размещение облигаций организовано на Московской бирже. Книга заявок сформирована 2 июня 2023 года. Срок обращения биржевых облигаций определен в 3 года. Продолжительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 10,50% годовых. Финальная книга была закрыта с купоном 10,20% годовых. Общий спрос на облигации Трансмашхолдинга превысил размещаемый объем практически в 3 раза.
Размещение позволит ТМХ увеличить дюрацию портфеля, равномерно распределить и оптимизировать долговую нагрузку.
В настоящее время в обращении находятся также облигации ТМХ серии ПБО-04 под 6,95% годовых, объемом 10 млрд рублей с погашением в 2024 г. и ПБО-06 под 8,05% годовых на сумму 10 млрд рублей с погашением в 2026 году.
АО «Трансмашхолдинг» имеет рейтинг национального агентства «Эксперт РА» (ruAA со стабильным прогнозом).