Зарегистрировано "_____" _________________ 200 ____ г.
государственный регистрационный номер

______________ФСФР России_______________________
__________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество
«Трансмашхолдинг»
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000(Одна тысяча)  рублей каждая в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг» «28» июля 2006 г. Протокол  б/н от «28» июля 2006 г.
на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг» «28» июля 2006 г. Протокол  б/н от «28» июля 2006 г.

Место нахождения:  115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54/1
Почтовый адрес:  115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54/1
Контактный телефон:  (495) 744-70-93 
Факс:   (495) 744-70-94

Генеральный директор Закрытого акционерного общества 
 «Трансмашхолдинг»                                                                           ________________  М.Б. Хромов
 «28» июля 2006 г.                                                                              М.П.

Исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям:  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»                           _______________  С.Ф. Подуст

«28» июля 2006 г.                                                                              М.П.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»                                                           _______________  А.А. Задорожный

«28» июля 2006 г.                                                                              М.П.

Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»

Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
холдинговая компания «Коломенский завод»                                      _______________  А.Д.Новиков

«28» июля 2006 г.                                                                              М.П.

Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»

Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Демиховский машиностроительный завод»                       _______________  С.Ю. Романычев

«28» июля 2006 г.                                                                              М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Тип: неконвертируемые, процентные
Иные идентификационные признаки облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1456-й календарный день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.
2. Форма ценных бумаг.
документарные 
3. Сведения об обязательном централизованном хранении.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 232-0527
Номер лицензии: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – НДЦ или Депозитарий).
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг  и Проспекту ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. № 39-ФЗ, а также нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
-	поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
-	в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска.
4 000 000(Четыре миллиона) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Облигации данного выпуска ранее не размещались
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1456-й календарный день с даты начала размещения далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или «облигация выпуска».
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»  (далее - Эмитент).
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Гудок». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения  в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – www.tmholding.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.  
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли. 
Наименование организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
ОГРН: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001 
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: до 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на конкурс с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа») как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк» или «Посредник при размещении») и/или Банком внешней торговли (открытым акционерным обществом) (далее – «Внешторгбанк» или «Посредник при размещении») совместно именуемые – «Посредники при размещении».
Заявки на приобретение Облигаций направляются в Системе торгов Биржи Участниками торгов в адрес любого из Посредников при размещении Облигаций с указанием следующих значимых условий: 
а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами  Биржи.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или Альфа-Банку  и/или Внешторгбанку.
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Каждый из Посредников при размещении помимо экземпляра Сводного реестра получает от Биржи отдельный реестр заявок, адресованных ему.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Альфа-Банк и Внешторгбанк о величине процентной ставки по первому купону. 
Альфа-Банк и/или  Внешторгбанк публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций каждый Посредник при размещении по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости к полученным Посредником от Участников торгов адресным заявкам. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. 
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести в адрес любого из Посредников при размещении. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Поданная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется Посредником при размещении в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение Посредниками при размещении  заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – ЗАО РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.
Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок Посредниками при размещении, регистрируются Биржей в дату их заключения.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения Альфа-Банком и Внешторгбанком заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, (НДЦ):
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Посредниками при размещении Облигаций Эмитента являются:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, 
Почтовый адрес: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО «Альфа-Банк», действующим на основании Договора № 60-Т/06 об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года. По условиям указанного договора функциями ОАО «Альфа-Банк», в частности, являются:
- консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитент:
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Вознаграждение Посредника составляет – не более 0,2% от номинальной стоимости облигационного займа.
Договором № 60-Т/06  об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года не предусмотрено обязательство Посредника при размещении по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг данного выпуска.

Полное наименование:  Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:   ОАО Внешторгбанк
ИНН:  7702070139
Место нахождения:   г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:  177-06492-100000
Дата выдачи:  25.03.2003г.
Срок действия до:  бессрочная
Лицензирующий орган:  ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО Внешторгбанк, действующим на основании Договора № 60-Т/06  об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года. По условиям указанного договора функциями ОАО Внешторгбанк, в частности, являются:
- определение совместно с Эмитентом параметров выпуска Облигаций;
- осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и  в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Вознаграждение Посредника составляет – не более 0,2% от номинальной стоимости облигационного займа.
Договором № 60-Т/06 об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года не предусмотрено обязательство Посредника при размещении по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг данного выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.  2.6 Проспекта ценных бумаг.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты  ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Номер счета: 30401810600100000059
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в  ЗАО РП ММВБ на счет ОАО «Альфа-Банк» 
Основной счет в  ЗАО РП ММВБ: 30401810600100000059
Денежные средства, зачисленные на счет ОАО «Альфа-Банк»  в  ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

Владелец счета: 
Полное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:  ОАО Внешторгбанк
Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Номер счета: 30401810000100000141 
Кредитная организация:
Полное наименование:  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в  ЗАО РП ММВБ на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) 
Основной счет в  ЗАО РП ММВБ: 30401810000100000141
Денежные средства, зачисленные на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в  ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД= C(1) * N * (T - T0)/ 365/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, определенный в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, процентов годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается  несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся,  не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта. 
Эмитент может назначать  иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей, а также в газете «Гудок» в течение пяти дней с даты совершения таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Гудок» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й календарный день с даты начала размещения.
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,  то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3 (третьего)  рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
-	налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
-	индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
-	вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
-	номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при его наличии);
-	ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
-	число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
-	номер счета;
-	наименование банка, в котором открыт счет;
-	корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
-	банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения:
В 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения облигаций.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.
	
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
 C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.
	
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
	
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
	
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
	
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.
	
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого  купона является дата окончания купонного периода шестого купона.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.
	
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 	Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
	
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам:
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

2) Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2….7). Процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или равен j устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводятся до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»  и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.  Проспекта ценных бумаг.
В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен  Эмитентом до даты начала размещения Облигаций  (i=(j+1),…..8), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты  (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам)

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
9.3.2. Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания			
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является  182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном  порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3(третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список  владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня  НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню  до  даты выплаты дохода по Облигациям.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
-	налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
-	индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
-	вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
-	номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при его наличии);
-	ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
-	число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций,  признается  надлежащим, в  том числе  в  случае отчуждения  Облигаций  после  даты составления указанного Списка.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации  не учитываются номинальным  держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее, чем во 2  (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и  актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных  им  в  НДЦ.  В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная  информация, необходимая для исполнения Эмитентом  обязательств  по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может  рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет  необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому  лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций	
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций	
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по седьмому  купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по восьмому  купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому  купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
ИНН: 7706131216
Корреспондентский счет: 30105810100000000505
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791     
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Обязанности и функции Платежного агента:
Платежный агент обязуется:
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом
Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru.
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов, а также отменять такие назначения. 
Эмитент раскрывает информацию о таких назначениях в порядке, указанном в п. 11.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.10 Проспекта ценных бумаг.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
•	просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
•	просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае отказа Эмитента от исполнения, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»,
- Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»,
- Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
(далее – «Поручитель» или «Поручители») - в порядке и на условиях, установленных Офертами о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – Оферта или Оферты), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года с даты окончания срока исполнения обязательства.
В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию в сроки и в порядке, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н:
-	объем неисполненных обязательств;
-	причину неисполнения обязательств;
-	возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.8 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.8 Проспекта ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
10.1. Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и начала вторичного обращения Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении ценных бумаг).
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, в  сети Интернет (www.tmholding.ru) и газете «Гудок»  (см. также п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.9 Проспекта ценных бумаг).
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
10.2. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
-	полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
-	его место нахождения;
-	сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
-	порядок приобретения ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торговли.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента – Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)  по адресу  г. Москва, ул. Лесная, д. 6, тел. (495)  775-71-30 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО «Трансмашхолдинг» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением  ЗАО «Трансмашхолдинг», государственный регистрационный номер выпуска __________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)._________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, адресованную агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает Держателю Облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-ый (Пятый) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям.
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через агента Эмитента в системе торгов на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
10.3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения по Облигациям выпуска (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуется:
•	в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;
•	на странице в сети «Интернет» (www.tmholding.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
•	в газете «Гудок» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
•	в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
-	В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
-	В иных случаях, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации сообщения в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным   Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н в порядке и в сроки, указанные в  п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
См. п.11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.9 Проспекта ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 22.12.95г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – Положение), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

11.1 Сообщения на этапах эмиссии, а также сообщения о существенных фактах должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:
-	в ленте новостей  - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-	на странице в сети «Интернет» – www.tmholding.ru - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-	в газете «Гудок» - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-	в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию на следующих этапах эмиссии ценных бумаг:
11.2. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг. 
Сообщение о существенном факте о принятом решении о размещении ценных бумаг, содержащее информацию о данном решении, должно быть опубликовано Эмитентом в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
11.3. На этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг, содержащее информацию о данном решении,  должно быть опубликовано Эмитентом в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
11.4. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в порядке и в  сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг с даты получения  Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и должно содержать, в том числе следующую  информацию:
•	наименование Эмитента, место нахождения, организационно - правовую форму Эмитента;
•	вид и иные идентификационные признаки размещаемых Облигаций;
•	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску;
•	количество размещаемых Облигаций;
•	сроки и способ размещения Облигаций;
•	порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения  Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» www.tmholding.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
ЗАО «Трансмашхолдинг», 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54/1  тел.: (495) 744-7093 
ОАО «Альфа-Банк», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.:  (495) 785 9671
ОАО Внешторгбанк, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6,  тел.: (495) 775-71-30

11.5. Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам и о сроках исполнения обязательств.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 06, 09 в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону.
Дополнительно ОАО «Альфа-Банк» и/или ОАО Внешторгбанк публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах 06, 09 не позднее, чем за 10 (Деcять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по i-му ( i=2,3,4, 5,6,7,8) купону. 
Сообщение должно содержать следующую информацию:
-	размер либо порядок определения процентной ставки по соответствующему купону (купонам);
-	размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по соответствующему купону (купонам);
-	серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
-	в случаях, предусмотренных п. 9.3.1 и п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам)
В случаях, предусмотренных п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг указанное сообщение должно включать в себя следующую информацию:
-	полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций;
-	его место нахождения;
-	сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
-	порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.
11.6. На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
-	сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
-	сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
-	сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
-	сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
-	сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять)  дней до даты начала размещения Облигаций, и на странице в сети «Интернет» - www.tmholding.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)  дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в соответствии с Положением, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» www.tmholding.ru – не позднее одного дня до наступления такой даты.
В случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.1. Проспекта ценных бумаг, с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.
Содержание сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг должно соответствовать требованиям Положения.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).
Содержание сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг должно соответствовать требованиям Положения.
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):
на ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет» www.tmholding.ru- не позднее 3(трех) дней;
Содержание сообщения о завершении размещения ценных бумаг должно соответствовать требованиям Положения.

11.7.  Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 05 в порядке и в  сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и  п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах ценных бумаг на странице в сети «Интернет» www.tmholding.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
ЗАО «Трансмашхолдинг», 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54/1  тел.: (495) 744-7093 
ОАО «Альфа-Банк», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.:  (495) 785 9671
ОАО Внешторгбанк, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6,  тел.: (495) 775-71-30

11.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение о существенном факте.  Данное сообщение должно, в том числе содержать следующую информацию: 
•	объем неисполненных обязательств;
•	причину неисполнения обязательств;
•	возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты, в которую обязательство должно быть исполнено. 
11.9. В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется не по требованию владельцев Облигаций, раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 
•	в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций;
•	на странице в сети «Интернет» –www.tmholding.ru– не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций,
•	в газете «Гудок» - в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций,
но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций.
 Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
-	дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
-	серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
-	количество приобретаемых Облигаций;
-	дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
-	дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
-	цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
-	условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
-	форму и срок оплаты;
-	наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
При этом опубликование в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 
11.10. Эмитент может назначать  иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей, а также в газете «Гудок»  в течение пяти дней с даты совершения таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Гудок»  осуществляется после публикации в ленте новостей.
11.11. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), Эмитент публикует сообщение о возникновении такого изменения в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения изменения.
11.12. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует сообщение о существенном факте. Указанная информация (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.1 Проспекта ценных бумаг, с даты, в которую обязательство должно быть исполнено. 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
1)Полное наименование:    Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное наименование:    ООО «ПК «НЭВЗ»
ИНН:  6150040250
Место нахождения:  г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Почтовый адрес:      346413, г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1036150013393 от 18 декабря 2003г.

У Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

2)Полное наименование:    Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование:    ЗАО «УК БМЗ»
ИНН:  3232035432
Место нахождения:  Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Почтовый адрес:      Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1023201058957 от 21.03.2002 г.

У Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

3)Полное наименование:  Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
Сокращенное наименование:    ОАО «Коломенский завод»
ИНН:  5022013517
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42
Почтовый адрес:  140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42    
Государственный регистрационный номер (ОГРН):   1025002737242 от 31 июля 2002г.  

Поручитель обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

4)Полное наименование:    Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование:    ОАО «ДМЗ»
ИНН:  5073050010
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
Почтовый адрес:      142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1025007458376 от 22 октября 2002г.

Поручитель обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

1) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

2) Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):   1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей 

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

3) Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей. 
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

4) Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. 
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»,
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод» и
Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации  проспектов ценных бумаг.
15.1. Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
15.2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций.
В любой день i-ого купонного периода (i=1,2,...,8) покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Облигациям, при этом величина НКД по Облигации рассчитывается по формуле:
НКД= C(i) * N * (T - T(i-1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Облигации 
C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

лицевая сторона
ОБРАЗЕЦ

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Место нахождения:  115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54/1
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54/1

СЕРТИФИКАТ
документарных  неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____________ от ________ 2006г.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  _____________ от __ _____  2006г., составляет  4 000 000 (Четыре миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью   4 000 000 000 (Четыре миллиларда) рублей.

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»  обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении владельцами требований законодательства Российской Федерации.
Облигации размещаются по открытой подписке. Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 1 456-й  (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Настоящий сертификат передается на хранение  в Некоммерческое партнерство  «Национальный депозитарный центр» (далее –  «НДЦ») с местом нахождения  по адресу:
г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13 стр. 4,  осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

 Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг» ____________________ М.Б. Хромов
 «_____» _________ 2006 г.

                                            [М.П.]
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» 

Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» ___________________ С.Ф. Подуст

                                                                      [подпись]

«__»______________2006 г.                                                         М.П.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» ______________________А.А. Задорожный

                                                                        [подпись]

«__»______________2006 г.                                                       М.П.

Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»

Генеральный директор Открытого акционерного общества
 холдинговая компания «Коломенский завод» ____________________А.Д. Новиков

                                                                                                              [подпись]

«__»______________2006 г.                                                       М.П.

Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод» 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Демиховский машиностроительный завод» ______________________С.Ю. Романычев

                                                                                                       [подпись]

«__»______________2006 г.                                                      М.П.

Оборотная сторона
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»  (далее - Эмитент).
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Гудок». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения  в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – www.tmholding.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.  
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли. 
Наименование организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
ОГРН: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001 
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: до 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на конкурс с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа») как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк» или «Посредник при размещении») и/или Банком внешней торговли (открытым акционерным обществом) (далее –«Внешторгбанк» или «Посредник при размещении») совместно именуемые – «Посредники при размещении».
Заявки на приобретение Облигаций направляются в Системе торгов Биржи Участниками торгов в адрес любого из Посредников при размещении Облигаций с указанием следующих значимых условий: 
а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами  Биржи.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или Альфа-Банку  и/или Внешторгбанку.
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Каждый из Посредников при размещении помимо экземпляра Сводного реестра получает от Биржи отдельный реестр заявок, адресованных ему.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Альфа-Банк и Внешторгбанк о величине процентной ставки по первому купону. 
Альфа-Банк и/или  Внешторгбанк публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций каждый Посредник при размещении по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости к полученным Посредником от Участников торгов адресным заявкам. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. 
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести в адрес любого из Посредников при размещении. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Поданная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется Посредником при размещении в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение Посредниками при размещении  заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – ЗАО РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.
Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок Посредниками при размещении, регистрируются Биржей в дату их заключения.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения Альфа-Банком и Внешторгбанком заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, (НДЦ):
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Посредниками при размещении Облигаций Эмитента являются:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, 
Почтовый адрес: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО «Альфа-Банк», действующим на основании Договора № 60-Т/06 об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года. По условиям указанного договора функциями ОАО «Альфа-Банк», в частности, являются:
- консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитент:
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Вознаграждение Посредника составляет – не более 0,2% от номинальной стоимости облигационного займа.
Договором  № 60-Т/06 об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года не предусмотрено обязательство Посредника при размещении по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг данного выпуска.

Полное наименование:  Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:   ОАО Внешторгбанк
ИНН:  7702070139
Место нахождения:   г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:  177-06492-100000
Дата выдачи:  25.03.2003г.
Срок действия до:  бессрочная
Лицензирующий орган:  ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО Внешторгбанк, действующим на основании Договора  № 60-Т/06  об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года. По условиям указанного договора функциями ОАО Внешторгбанк, в частности, являются:
- определение совместно с Эмитентом параметров выпуска Облигаций;
- осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и  в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Вознаграждение Посредника составляет – не более 0,2% от номинальной стоимости облигационного займа.
Договором № 60-Т/06 об оказании услуг по организации облигационного займа от «26» апреля  2006 года не предусмотрено обязательство Посредника при размещении по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг данного выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.  2.6 Проспекта ценных бумаг.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты  ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Номер счета: 30401810600100000059
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в  ЗАО РП ММВБ на счет ОАО «Альфа-Банк» 
Основной счет в  ЗАО РП ММВБ: 30401810600100000059
Денежные средства, зачисленные на счет ОАО «Альфа-Банк»  в  ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

Владелец счета: 
Полное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:  ОАО Внешторгбанк
Место нахождения:  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Номер счета: 30401810000100000141 
Кредитная организация:
Полное наименование:  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в  ЗАО РП ММВБ на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) 
Основной счет в  ЗАО РП ММВБ: 30401810000100000141
Денежные средства, зачисленные на счет Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в  ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД= C(1) * N * (T - T0)/ 365/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, определенный в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, процентов годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта. 
Эмитент может назначать  иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей, а также в газете «Гудок» в течение пяти дней с даты совершения таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Гудок» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й календарный день с даты начала размещения.
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,  то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3 (третьего)  рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
-	налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
-	индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
-	вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
-	номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при его наличии);
-	ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
-	число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ. 
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения:
В 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения облигаций.
Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.
	
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
 C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.
	
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
	
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
	
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
	
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.
	
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого  купона является дата окончания купонного периода шестого купона.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по седьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.
	
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 	Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
	
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Порядок определения процентной ставки по купонам:
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

2) Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2….7). Процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или равен j устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводятся до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»  и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.  Проспекта ценных бумаг.
В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен  Эмитентом до даты начала размещения Облигаций  (i=(j+1),…..8), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг  в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты  (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам)

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания			
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является  182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном  порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3(третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список  владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня  НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню  до  даты выплаты дохода по Облигациям.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
-	налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
-	индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
-	вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
-	номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при его наличии);
-	ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
-	число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций,  признается  надлежащим, в  том числе  в  случае отчуждения  Облигаций  после  даты составления указанного Списка.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации  не учитываются номинальным  держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее, чем во 2  (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и  актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных  им  в  НДЦ.  В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная  информация, необходимая для исполнения Эмитентом  обязательств  по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может  рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет  необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому  лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций	
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций	
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по седьмому  купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по восьмому  купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому  купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	
Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.	
Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
ИНН: 7706131216
Корреспондентский счет: 30105810100000000505
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791     
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Обязанности и функции Платежного агента:
Платежный агент обязуется:
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом
Предоставлять депонентам Депозитария, а  также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария  по адресу: www.ndc.ru.
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов, а также отменять такие назначения. 
Эмитент раскрывает информацию о таких назначениях в порядке, указанном в п. 11.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.10 Проспекта ценных бумаг.
Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
•	просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
•	просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае отказа Эмитента от исполнения, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»,
- Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»,
- Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
(далее – «Поручитель» или «Поручители») - в порядке и на условиях, установленных Офертами о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – Оферта или Оферты), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года с даты окончания срока исполнения обязательства.
В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или технический дефолт) обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает следующую информацию в сроки и в порядке, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н:
-	объем неисполненных обязательств;
-	причину неисполнения обязательств;
-	возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11.8 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.8 Проспекта ценных бумаг.
Сведения о приобретении облигаций.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
	 Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и начала вторичного обращения Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении ценных бумаг).
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, в  сети Интернет (www.tmholding.ru) и газете «Гудок»  (см. также п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.9 Проспекта ценных бумаг).
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
	 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
-	полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
-	его место нахождения;
-	сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
-	порядок приобретения ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торговли.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента – Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)  по адресу  г. Москва, ул. Лесная, д. 6, тел. (495)  775-71-30 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО «Трансмашхолдинг» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением  ЗАО «Трансмашхолдинг», государственный регистрационный номер выпуска __________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)._________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, адресованную агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который Эмитент уплачивает Держателю Облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-ый (Пятый) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям.
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через агента Эмитента в системе торгов на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
	 В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения по Облигациям выпуска (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуется:
•	в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (Одного) дня;
•	на странице в сети «Интернет» (www.tmholding.ru) - не позднее 3(Трех) дней;
•	в газете «Гудок» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
•	в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
-	В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
-	В иных случаях, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации сообщения в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным   Приказом ФСФР от  16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н в порядке и в сроки, указанные в  п. 11.9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
1)Полное наименование:    Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное наименование:    ООО «ПК «НЭВЗ»
ИНН:  6150040250
Место нахождения:  , г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Почтовый адрес:      346413, г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1036150013393 от 18 декабря 2003г.
У Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

2)Полное наименование:    Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование:    ЗАО «УК БМЗ»
ИНН:  3232035432
Место нахождения:  Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Почтовый адрес:      Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1023201058957 от 21.03.2002 г.
У Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

3)Полное наименование:  Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
Сокращенное наименование:    ОАО «Коломенский завод»
ИНН:  5022013517
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42
Почтовый адрес:  140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42    
Государственный регистрационный номер (ОГРН):   1025002737242 от 31 июля 2002г.  
Поручитель обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

4)Полное наименование:    Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
Сокращенное наименование:    ОАО «ДМЗ»
ИНН:  5073050010
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
Почтовый адрес:      142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
Государственный регистрационный номер (ОГРН):     1025007458376 от 22 октября 2002г.
Поручитель обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

1) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

2) Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):   1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей 

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

3) Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»  
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

4) Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
 Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
	
Размер обеспечения (руб.):    800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА. 
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и 3.3.3. Оферты случаев. 
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных Обязательств, на основе такой информации. 
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств. 
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств); 
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
•	фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;
•	юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
•	налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
•	реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств; 
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца; 
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30  (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 
3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой; 
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой  формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и  Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика. 

Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»,
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод» и
Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.